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⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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举报信息中(zhong)的“婆婆”漆(qi)某华(hua)，系工行南充分行退休职工，2001年9月至2004年5月，任工行南充分(fen)行计划财务处处长（正科级），2004年6月在工行南充分行办理了内退。

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在特朗普的大力支持下🥭🩳🥕💕🥦，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞🩳。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、報(bào)告強(qiáng)調(diào)，7月9日的“關(guān)稅(shuì)大限”、7月8日開(kāi)始的亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)Prime Day大促活動(dòng)以及Q2財(cái)報季將(jiāng)昰(shì)接下(xia)來(lái)(lai)重要的催化劑(jì)。

2、從(cóng)公司整體(tǐ)收入錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，2021年至2024年期間(jiān)開(kāi)源證券歸(guī)屬于(yu)母公司所(suo)有者的淨(jìng)利(li)潤(rùn)依次(ci)爲(wèi)(wei)5.15億(yì)元(yuan)、4.98億元、6.12億元、6.87億元，錶現齣(chū)(chu)持續(xù)增長(zhǎng)。