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展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年(nian)也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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而目前(qian)方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上(shang)行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正(zheng)在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚(ju)變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半(ban)導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海(hai)提速等。

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赵宪成：上半年，港股主要(yao)经历了两轮上涨：第一轮(lun)发生(sheng)在一季(ji)度，主要是春节(jie)后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内AI领域发展突破的机(ji)会，市场围(wei)绕(rao)科(ke)技和互联网企业展开了一轮积极布(bu)局；第二轮发生在二季度，在(zai)特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低(di)开(kai)，但中美对抗(kang)因为美(mei)国态度转变而迅速趋缓，市场快速(su)消化中美关税战的预期，辅(fu)以国家队积极稳市场，恒生(sheng)指数于4月9日筑底并开(kai)始快节奏(zou)反弹。

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1、從(cóng)調(diào)研(yan)類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)本週主要(yao)調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)(bie)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)(gou)類型(xing)來看，投資公(gong)司、基金公司咊證券公司的調研次數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

2、参与韩国央行数字货币项目的公司股票👚🍇👞，本月均经历了大幅冲高，例如Kakao Pay和LG CNS。Kakao Pay股价本月迄今已上涨了逾一倍，而LG CNS上周虽因获利了结而回吐部分涨幅🍑🍑🌽，但月内的涨幅也达到了近70%👢👅。