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⚑ 大势(shi)研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在(zai)科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资(zi)金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右🧡🩰🥥🥝，降至当前的60元左右🥒🥻🥕，为同类最低🧅🍉💛🍆，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇👛🧄。

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另一方面🩳💝🥑🍇，下半年经济的隐忧日益明显👞🍄。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🧄，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示😠🎒，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL💌🍓、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🍏、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🩳？”问题回复🥬👡，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🧄👅，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🩲🥒。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行👿，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🧄🥕。从宏观视角看，中💘👛、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱💋，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥔。

2、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延(yan)长 2017 年的(de)税收减免(mian)外，它还将对包(bao)括医疗补(bu)助计划和(he)补充(chong)营养(yang)援助计划（即食品(pin)券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。