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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🥒，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%😠。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🌽👞👜。

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国(guo)星(xing)光电5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度(du)业(ye)绩(ji)说明会上表(biao)示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手(shou)势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥(hui)控(kong)制、感(gan)应、无线连接功能。华灿(can)光电6月12日(ri)在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用(yong)于具备显示(shi)功能的AI眼镜，目前公司配合(he)不同(tong)客户不同需求(qiu)和产品定位提供解决方案(an)，处于性能和良率(lv)提升阶段(duan)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎💞👢💞🥥，主因是人民币的不断升值😡🍒🥿。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍆💞。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👘、中、长期维度下，均是乐观因素占优🥔🥦🥬🍅😡。

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消费复苏的持续性仍存不确定性💝💟🥒🍈🥻。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速👝，未来是否能持续性的修复改善👗🥔，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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1、时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定，以***同志为核心的党中央带领全党惕厉自省🍍💖😡🍇、慎终如始💓，深入推进党的自我革命🍏👢🥿，探索出一条长期执政条件下解决自身问题🍌👜🧄、跳出历史周期率的成功道路👚💓🧄。

2、對(duì)(dui)比過(guò)去(qu)2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼(ju)會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形(xing)勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)(bei)景下，7月政治跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更(geng)加積(jī)極(jí)。