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展(zhan)望7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金、行(xing)业(ye)类ETF有望继续(xu)活跃。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金(jin)有望延续净流入(ru)，行业类ETF也有望继续(xu)活(huo)跃。

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唐晨：港股(gu)的生态发生了很大变化(hua)，这是发审、再融资(zi)的制度红利与南(nan)下资金、国际资本流入共振(zhen)的结果。在这种背(bei)景下，上半年港股市(shi)场的整体表现本质上就是中国资(zi)产的重估过程，“中特(te)估”“科特估(gu)”“民(min)特估”并存。

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6月27日，年內(nèi)高調(diào)(diao)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉(diao)頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外(wai)領跌。截至(zhi)收盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收(shou)綠(lǜ)，整體(tǐ)跌(die)幅中位數(shù)達(dá)(da)2.75%。杭州(zhou)銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行(xing)跌超4%，中國(guó)(guo)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦(pu)髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好(hao)，分(fen)彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股(gu)頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止(zhi)步7連(lián)陽。

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1、表征国防军(jun)工板块整体走势(shi)的国(guo)防军工(gong)ETF（512810）盘(pan)中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复(fu)权），创2024年11月15日以来新(xin)高！

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗，成长价值或相对均衡。具体来说💝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👠👠。第二，外部流动性方面💝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍄🍌🥒🩱。第三💯💘🩱🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💛👗。第四🍎🥑🍑🥕🥾，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👛🥝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍉。