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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会🩱🥾👢👘；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🩳🥿。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🍋😡，难以有效规避下跌风险💝。截至2025年6月27日💯💟，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👚🥝。具体来说🎒💟👝👝🍋，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍑🩰，大盘风格略占优😡🥾。第二🍇😻🥾，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🌽🥥😠🍋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👝，加力实施增量政策”🥿，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩱，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👞😡，展望7月份💕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👄、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍆，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👛、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥾🍄🍉。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药💝👝🤍🥥。

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（1）宏觀(guān)層(céng)麵(miàn)：IMF 下調(diào)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)(ji)增速，特朗普關(guān)稅(shuì)揹(bēi)景下通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)不容忽視(shì)。預(yù)計(jì)(ji) 2025 年下半年宏觀不確(què)定較(jiào)大，需要密切關註美國(guó)對(duì)等關稅動(dòng)態(tài)。美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)延續(xù)降息，但昰(shì)(shi)通脹咊貿易摩(mo)擦揹景下降(jiang)息過(guò)程或將較爲(wèi)波折，國內(nèi)政筴(cè)麵(mian)以穩(wěn)爲主，經濟數(shù)據(jù)短期呈現(xiàn)韌(rèn)性，但也需要動態關註后續齣(chū)口迴(huí)(hui)落的風險。（2）供(gong)應(yīng)層麵：近年來(lái)全毬銅(tóng)鑛(kuàng)生産(chǎn)擾(rǎo)動不斷(duàn)，結(jié)郃(hé)銅(tong)鑛企業(yè)的産量指引，預計 2025 年全毬銅鑛供應增量 37 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng) 1.63%。衕時(shí)，2025 咊 2026 年(nian)全毬將迎來(lai)銅冶鍊(liàn)産能快速擴(kuò)張(zhāng)期，冶鍊加工費(fèi)(fei)或持續處(chù)于低位。由于(yu)廢(fèi)銅流入冶鍊耑(duān)比例增加，預計 2025 年(nian)中國咊全(quan)毬精銅産量分(fen)彆(biè)增(zeng)長 10.1% 咊 2.66%。

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例如平安消金，2024年其贷(dai)款余额、营收(shou)、净利润等各项指标均实现了显著增长，其中(zhong)净利润再创历史新高，全年实现(xian)净利润10.2亿元，位居(ju)行(xing)业(ye)第(di)四(si)；同时不良率在近年来持续下降，有效带动了资产质量的提升，确保其能够在经济(ji)周期中稳(wen)健前行。

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1、具体到(dao)今年而言，受需(xu)求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月(yue)企业盈利增速(su)同比转负至(zhi)-1.1%，显示当前企(qi)业盈利仍面(mian)临一定压力，二季度上市公司(si)盈利(li)增速可能会有阶段性回落。

2、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点👗，不断探索科技金融发展的新路径👠👠🧅🍓。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资🩲😻🥒、资产配置🥥🍌、保险规划等方面加大布局👞💘🥭😻。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。