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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修(xiu)正，对(dui)短(duan)期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例(li)会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下(xia)：

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