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尽(jin)管特朗普(pu)特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的(de)候选人上周在纽约市民主(zhu)党市长初选中(zhong)首轮击败(bai)前州长(zhang)安德(de)鲁(lu)・科莫(mo) —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更(geng)广泛的资金威胁。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升😻。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥻，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🥬🍈🍋，不同板块解禁规模来看🥒💟🍋💕，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元💕。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升💋🥦。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外(wai)方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但(dan)随着地缘(yuan)风险降温(wen)和油(you)价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益(yi)于中长(zhang)期资金(jin)的持(chi)续入市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐(zhu)渐抬升(sheng)。本周A股成交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回(hui)暖并再度打开震荡中(zhong)枢上沿(yan)。展望后市，汇率对我国货币政策的(de)制约明显减弱，国内(nei)政策“稳增长”也(ye)需要宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间打开(kai)将(jiang)有利于推动A股估值的抬升(sheng)。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈(cheng)现“震(zhen)荡上行+结构分化”格(ge)局。核(he)心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振(zhen)，叠加稳增长政策加码(ma)，有望推动港股基本面(mian)修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股(gu)流动性。同(tong)时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对(dui)短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡。