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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热(re)度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场(chang)风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易(yi)和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的(de)风格(ge)指(zhi)数推荐如(ru)下：

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