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往后去看，7月将公(gong)布的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接影响(xiang)市场(chang)对美联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许(xu)关税政策的影响将会有(you)所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能(neng)还是要边走边看。如果(guo)通胀超预期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行(xing)；如果就业人数远不(bu)及预(yu)期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提升，从而引致美债收益(yi)率下行。需要关注7月降息预期变化对市(shi)场的扰动。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继(ji)续加仓”的经典正反馈，金融市场的大(da)级别行情无一不是依靠这(zhe)种正反(fan)馈机制。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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1、此(ci)外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领(ling)域的(de)产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给(gei)侧迎(ying)来新的约束，推动行业格局的优化与(yu)高质量发展。

2、除了退休儲(chǔ)蓄減(jiǎn)少外，他(ta)們(men)還(hái)需要爲(wèi)任何之(zhi)前(qian)未(wei)繳(jiǎo)稅(shuì)的資金繳納(nà)(na)所得稅，如菓(guǒ)年(nian)齡(líng)未達(dá)到 59.5 歲(suì)，還需額(é)外繳納 10% 的稅欵(kuǎn)。不過(guò)，也有一些情況(kuàng)可以免除這(zhè)一稅務(wù)罸(fá)欵，包(bao)括某些醫(yī)療(liáo)費(fèi)用、郃(hé)格(ge)的學(xué)費支付，以及首次購(gòu)房者(zhe)最多 1 萬(wàn)美元的提欵。