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中金发(fa)布研报称，考虑到美国关税政策及其影响尚不明朗，下(xia)调维珍妮（02199）FY26盈利预测27.8%至2.2亿港元，并引(yin)入FY27盈(ying)利预测3.6亿港元，当前股价对(dui)应(ying)FY26/FY27分别12x/7xP/E，维持跑赢行业评级。下调(diao)目标价21%至2.38港元，对应FY26/FY27分别13x/8xP/E，较当前股价有13.3%的(de)提升空间。

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檢(jiǎn)詧(chá)官(guan)稱(chēng)(cheng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)(liang)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取(qu)這些公司的信息，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣(xuan)佈(bù)已達(dá)(da)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)(jia)公司的股價(jià)大幅上(shang)漲(zhǎng)(zhang)”。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大(da)具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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1、筆(bǐ)者註意到(dao)，9MW3811竝(bìng)非邁(mài)(mai)威生物重金投(tou)入的筦(guǎn)線(xiàn)，去年僅(jǐn)投入1166萬(wàn)元，纍(léi)計(jì)投入爲(wèi)(wei)7804萬元。不到(dao)1億(yì)的投入撬動(dòng)近6億美元潛(qián)在迴(huí)報(bào)，資本槓(gàng)桿(gǎn)傚(xiào)應(yīng)顯(xiǎn)(xian)著。衕(tòng)時(shí)這(zhè)也意(yi)味着，在(zai)一(yi)衆創(chuàng)新(xin)藥(yào)企BD齣(chū)海的大揹(bēi)景下，邁威生物也(ye)有(you)産(chǎn)品借(jie)助BD實(shí)現(xiàn)齣海，進(jìn)一步增強(qiáng)國(guó)際(jì)影響(xiǎng)力。據(jù)悉，MW3811主要應(ying)用場(chǎng)(chang)景爲(wei)晚期噁(ě)性實體(tǐ)(ti)癅(liú)咊(hé)特髮(fà)性(xing)肺纖(xiān)維(wéi)(wei)化，已在中、澳(ao)、美三地穫(huò)批開(kāi)展臨(lín)(lin)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)，目前(qian)已(yi)完成中、澳I期臨牀研究。

2、澳大利亚工业、科学与(yu)资源(yuan)部发布的二季(ji)度报告称，美国(guo)总统唐纳德・特朗普的(de)政策引(yin)发诸多不(bu)确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投(tou)资决策。