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我们认为🍏🍓，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💓💕，构成牛市的核心区间💘。近期A股向下力度弱🍓，向上力度强😡💋🎒🍆，也在提示市场更多关注长期积极因素🥝👜👛。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🍓，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💘💞。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行💘。铜、铝、锡、钴👡🌽🍉🩰🍅、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行🍉🩱🧅🥬；铜🥔、铝、锌👘🍏、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面💝👡，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🧄🍅💝💔。小金属方面🍈🩳👡，锑价格下行，稀土价格上行💔🍋。

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6月份，随着外(wai)部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨(gui)道，经济内生动力稳定释放，市(shi)场需求整体止降回升，新订单指数为50.2%，在(zai)连续2个月运行在50%以(yi)下后回到扩张(zhang)区间。同时，制造业出口也逐步(bu)恢(hui)复，新出口订单指数(shu)连续2个月(yue)上(shang)升。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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