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后续如何演绎(yi)？市场(chang)若(ruo)要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量(liang)释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多(duo)，维(wei)持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但(dan)当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能(neng)表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动流入；三(san)是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。

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