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我们在中期策略报告中(zhong)描(miao)述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济(ji)结(jie)构调(diao)整和(he)资产荒的大背景下，无(wu)风险利(li)率持(chi)续(xu)下行，此后银行股股息率相(xiang)对无(wu)风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也(ye)会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这(zhe)个逻辑(ji)之下，高质量类(lei)股票可能会估值修(xiu)复和提(ti)升空间(jian)更大，是重要的选股方向(xiang)

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示💝🩳💘，截至6月29日🧄，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元🍆，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%👠。

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1、值得注意的是，ETF也(ye)成为年内分红“新(xin)星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的(de)分红金额实现(xian)了超(chao)240%的增长。

2、2024年金(jin)秋，***总书记一周之内先后出席庆祝全国人民代表(biao)大会成(cheng)立70周年大会、庆祝中国人民(min)政治协商会议成(cheng)立(li)75周年(nian)大会(hui)，“坚持党的领(ling)导”“团结奋斗”成为两场历史性盛会共同的关键词(ci)。