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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥭👿，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🩳🍇👠👄👞，在美国重要经济数据出炉前后🍑，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🥑，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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总(zong)量政策方面，6月(yue)促消费政策密(mi)集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政(zheng)部等相关部门就“国补”下一步计划回(hui)应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将(jiang)有序下达。6月24日(ri)，中国人民银行、国家发展改(gai)革(ge)委、财(cai)政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指(zhi)导意见》。《意见》从支持增强消费能力(li)、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居(ju)民消费潜(qian)力(li)、促进提升(sheng)消费供给(gei)效能、优(you)化消(xiao)费环境(jing)和政策支撑保障等(deng)六个方面(mian)提出19项重点(dian)举措。重点强(qiang)调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发(fa)布《关于打(da)造消费新场景培育消费(fei)新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施(shi)》提出，培育餐饮消费新场景(jing)。发展餐饮消(xiao)费细分领域。挖掘地方特色(se)美食资源(yuan)，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地(di)制宜打造“美食(shi)名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文(wen)化。地方(fang)上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深(shen)圳市、北京市(shi)陆续推出(chu)促消费政策。

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2、唐晨(chen)：港股(gu)整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的(de)机(ji)会，同时(shi)，资金面可能有更多的边际变化。