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方正证券李(li)珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高(gao)速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市(shi)场关(guan)注，DeepSeek等(deng)AI大模型的(de)推出(chu)加(jia)速(su)端侧AI推广落地(di)。根据维深预测，随着更(geng)多品牌(pai)厂商的加入，以及AI智能眼(yan)镜产品落地，预计(ji)2025年，全球AI智(zhi)能眼镜销量(liang)达到550万台(tai)，同比(bi)增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的(de)未来形(xing)态，到2035年，AI+AR智能眼镜(jing)有望实现(xian)传统智能眼镜的替代与智能手机规模(mo)相当，预计2035年AI智能眼镜(jing)销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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另外，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引(yin)大(da)众发(fa)言人消息，大众因安全气囊故障召回(hui) 16，510 辆(liang)汽车。该缺陷需在维修店修复，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车。

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嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公司新嶺(lǐng)化工于近(jin)日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公(gong)司惠州立搨(tà)于5月(yue)下旬完成(cheng)檢脩。截(jie)至公告日，子(zi)公司惠州立搨、新嶺化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主體(tǐ)生(sheng)産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工生産。公司(si)此前披露，根據(jù)(ju)上遊裝寘檢(jian)脩及公司計(jì)劃(huà)安排，公司及子(zi)公司各主體生産裝寘分(fen)彆(biè)于2025年4月中旬陸續停工檢脩。本次停工檢脩對(duì)(dui)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改(gai)造，確(què)保裝寘本質安(an)全、生(sheng)産平穩(wěn)(wen)。

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3、观点🥦😻。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变👘，成为本轮行情的引擎🥔🍎🍏😡。另一方面，国内供需两旺格局😠🥭🍉，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🍈💌😡，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍋💟；二是🥥，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍒💗，中长期矛盾难解🍌😠👿，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润👞🩱，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险😡。下半年也要关注三个方面，一是💕💕，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为👝🥕🍆，这种风险存在但概率不大🥬🍋，但高升水风险不容忽视🍑，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👝，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🩱🥔。二是Comex铜是否持续高溢价🍌？高溢价源于关税的不确定性👞🥬，若铜进口关税确定👡，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库💟🤬，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🤍😻🍋🍄🥝，不接受高价位的表现🥔💘。综合来看👄🍄🥝🥔，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面💞🥕👚，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🩰🍄🍒😈🎒，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍊💛👅👡。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥭，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍒🍑💝，美国232调查公布结果💌；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段👡🤍。

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2、2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期💔🥭🥿，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润🍌🍆🥦🍋，终端走弱预期或向上传导负反馈🩰🤍。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限🍇😻🌽🍊。