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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复💞🍏💞🍉，一季度宏观预期偏正面🥑🥔🥿👄，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍌，国内政策面以稳为主😻，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥔🍓💖🥿。供需基本面来看💗🍅，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍒💟🤬，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🧅💛，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥑，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🥭🥥💯。中长期来看💝，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场😠🍑💯🍊，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🥿，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑💯🍑💔👝。

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1、展望7月，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整体超预期改(gai)善(shan)；增(zeng)速相(xiang)对(dui)较高的行业主要集(ji)中在部(bu)分消(xiao)费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提(ti)升，我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。具体如下：

2、那么此时，市场选择的共性特征🩲，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍑👛🍈💌👡。牛市阶段II👜🧡🌽👡，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥝，不容易受到估值约束的行业🍌🍈💗🥔，也就是说💕👿，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。