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尽管中美经济周期(qi)处在不同(tong)的位置，但关税冲击带(dai)来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在(zai)下半年的经济(ji)和政策(ce)节奏趋于阶段性(xing)同步。我(wo)们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预(yu)期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐(jian)明显(xian)，四季度国内有望出现更多增量政策(ce)落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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在关税的不确定影(ying)响下，美联储内部对未来的降息(xi)路(lu)径分歧加大。美联储仍保持了(le)对年内降息2次的预期，但预测(ce)年(nian)内(nei)不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的(de)分歧。6月议息会议(yi)后，市场对7月不降息(xi)的(de)预期从85.5%提升至90%以上，对9月(yue)降(jiang)息的预期(qi)从(cong)56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降(jiang)息预期，整(zheng)体降息预期变化不大。

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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数🍊🍅😈。消息面上，摩根大通研报指出👢👛🍅🍋，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元🧄。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👚，优质的科技资产👚💝、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面💯💟🤬，AI算力🥑😡🥦、智能驾驶等细分领域是投资主线🩰🥻。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💌，相关整车厂😈👘、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面😡🍈🩰，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🩰😈💯💓。长期来看👄👢🍒，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥬，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥔👛。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💞🥝。近期👙🥒，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👅🧡👅，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍑，以及AI智能化领域的追赶🩳。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍓，或将带来市场注意力重新转向科技板块👿💓👙，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。