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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到(dao)期后可能存在不确定性；二是全(quan)球债市潜(qian)在的风险(xian)事件，因为港股的(de)重要的估值锚仍(reng)是美债收益率；三是(shi)若产业层面释放价值的(de)过(guo)程阶段性低于预期，会造成一定的估值(zhi)收缩；四是减持与再融资。

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因此🍇，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🍈🥔。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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6月土地成交溢价率月环比下行🍌，30大中城市商品房成交面积月环比上行💕。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🍉💌👛，月环比上行6.4%🩲。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🧅🥒；商品房销售额👙🥔🤍🥑、商品房销售面积累计同比降幅扩大👿👛🧄；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🥔🍑，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大💛💯🎒。

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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势👘💝💔。下半年首先关注生柴政策🍊，重点关注美国和印尼👅🩲。如美45Z生柴政策💖💘🍍、RVO掺混等7月或明朗💞💘👜，印尼生柴执行情况等🎒。其次💞💖💓，关注出口格局🤍😡😡。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化💔👠👜，这将决定油脂下方空间💔🩲🩲。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加💟，油脂重心多稳步上移👿🍍。最后，国内油脂供应情况👜🍊。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢👅💔🍆，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期🍉😠🥭💕，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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