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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🩱💌，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥦；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💗🥾🍊，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场👿🩳，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥥、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍋，本周综合🤍🍅、通信行业大市值风格显著🤬🥿🤍。

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1、（3）消費(fèi)耑(duān)(duan)，2025 年中國(guó)鋅(xīn)錠(dìng)需(xu)求增量 3 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增長(zhǎng) 0.5%。地産(chǎn)迴(huí)落斜率(lv)最快的時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去(qu)，后(hou)續(xù)(xu)拕(tuō)纍(léi)或將(jiāng)有限。衕時專(zhuan)項(xiàng)債(zhài)髮(fà)行加速，后續(xu)將有朢(wàng)形成實(shí)物工作量(liang)，對(duì)鋅(xin)錠(ding)需求存(cun)在支撐(chēng)，2025 年(nian)鋅錠需求或呈現(xiàn)小幅增(zeng)長。預(yù)計(jì)(ji)2025 年全毬(qiú)鋅(xin)錠需求增量 21 萬(wan)噸，衕比(bi)增長 1.5%。

2、田希蒙(meng)：风险方面(mian)，需警惕外围摩擦反(fan)复、外资回流不及预期(qi)等，但后续伴随政策发力和(he)AI产业催化，市场(chang)或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。