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进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性💖💔👜，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低😻🥔，汇率市场或重回基本面定价🥕🍎。

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从2013年至(zhi)2024年历史统计来看，A股在7月政治(zhi)局会议前，上涨(zhang)概率相对较小，在会议后上涨概率相对(dui)较高。在会(hui)议后，中证1000上涨(zhang)概率最(zui)高，超过70%。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍓🥭😈，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🤬💌💕，铁水节奏或类似于 2023年👞👗🩳😡，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🥔🎒💋，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降👚💛，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥦🍆🧅，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述👿，全球供应释放低于预期🍓🩱🥻🍋，但预计四季度需求端受政策影响🥕，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地👅，建议更多把握矿价承压下行的机会💘🧡💗🍈🥕。

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美联储主席近日接受国会质询，表示将依据6至7月数据(ju)决定降息路径，同时点阵图也显示美联(lian)储内部对于降息意见分歧加大，这都使得市场开始提前计价降息(xi)，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振，但(dan)A股估值目前处于历史均值以上水平，很难连续大幅冲高。此外，稳定币概念近期(qi)火爆，稳定币对于(yu)跨(kua)境交易结算具有较高的便利性，同时也可用作新型储备货币，对于一个国家的金融(rong)市场高水(shui)平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热(re)点题(ti)材的当下(xia)，确实可以作为(wei)资金重点流入的对象。但是，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为(wei)遥远，市场不(bu)宜(yi)过分追高。

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1、6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨，同比提升118.52%。下半年出口量仍将维持高位，乐观情况下全年(nian)出口量或超200万吨，这(zhe)意(yi)味着下半年(nian)单月出口(kou)量仍维持16-20万吨区间的(de)高位。即便(bian)如此也只能缓解纯碱过剩程度(du)，不改纯碱(jian)行业过剩状态。

2、中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)結構牛，仍依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相(xiang)關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。