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第二阶段结束的标志，往往是(shi)政策的转(zhuan)变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能(neng)是宽松政策的(de)边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税(shui)，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的(de)规范；2010年4月对房地产政策(ce)的收紧(jin)，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出(chu)现了货币政策边际收敛，对(dui)场外(wai)配资等也加大(da)了监管力(li)度。

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中国基金报：上半年(nian)，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科(ke)技创新行业的(de)表现。下半年，还有哪些行业投资机(ji)会值得关注？

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1、4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光伏(fu)終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走(zou)弱，自下而上承(cheng)壓(yā)，産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)探(tan)底，豐(fēng)水期后整(zheng)體(tǐ)運(yùn)行重心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍(shao)有脩(xiū)復(fù)，多晶硅整體(ti)錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅。工業硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北(bei)供應(yīng)(ying)分化程度收歛(hān)，多晶硅(gui)仍有部分供應邊(biān)際(jì)增(zeng)量。工業硅期現價(jià)(jia)差咊(hé)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高(gao)品位倉單仍需深跌空間(jiān)(jian)減壓。反(fan)彈(dàn)強(qiáng)度在于下半(ban)年晶硅産(chan)能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市場供需失衡，靠行業(ye)自捄(jiù)驅(qū)(qu)動(dòng)不足，仍(reng)需關(guān)註昰(shì)否存在政筴(cè)調(diào)控。

2、6月央(yang)行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开(kai)市场逆回购(gou)净投放4249亿元(yuan)。继6月5日宣布开展1万亿元3个(ge)月期买断(duan)式逆回购后，央行于6月13日再度(du)公告，将于6月16日以固(gu)定数量招标(biao)方式开(kai)展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿(yi)元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期(qi)量后，净(jing)投放(fang)1180亿元，为自3月以来连(lian)续第(di)4个月(yue)超额续作。央行(xing)继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期(qi)流(liu)动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性(xing)的意愿较强，资金利率(lv)低位波动，临近月末有所收敛。在当前经(jing)济数据边际放缓情形(xing)下(xia)，货币政策宽松环(huan)境有(you)望继续维持，7月资金面有望(wang)继续维持宽松(song)。