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后续如何演绎？市(shi)场若要(yao)延续(xu)涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增(zeng)长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民(min)金融资产配置比(bi)例提升的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启(qi)资(zi)金(jin)的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存在不确定风(feng)险。

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