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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一(yi)”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)(bing)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低(di)水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的(de)涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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