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全球降息空间再度打开，A股“稳(wen)中向(xiang)好”延续。海外方面，尽管美联储内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价(jia)回落，市(shi)场已开启降息(xi)交易；国内方面，受益(yi)于中长期(qi)资金的(de)持续入(ru)市(shi)，年初至今A股(gu)指数中枢逐(zhu)渐抬升(sheng)。本周(zhou)A股(gu)成交放量(liang)和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风(feng)险偏好明显回暖(nuan)并再度打开震(zhen)荡中(zhong)枢上沿(yan)。展望(wang)后市，汇率对我国货币政策(ce)的制约明显减弱，国内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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战略上🩰🍋👛👞，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💗🤬、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍇、各类主题机会活跃🍈💋🩱，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥝。但战术层面👢🍋，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥾👡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍊👗，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍌，事后来看并不是盈利的牛市🥔。但在指数刚突破的2014年7月👿💖👅💗，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥻🥭👿。与此同时🍏🧡🥥，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市😠👡👄，是盈利很强的牛市🎒🥬👚，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍍🍓💓，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要(yao)受到內(nèi)外(wai)部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)(shi)到經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資(zi)券商陸(lù)續(xù)上調(diào)(diao)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科(ke)技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以(yi)及估值吸引力等(deng)囙素，都推(tui)動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。