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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍌🍎🥒👙，资金面整体宽松🥕👢💌，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👝🧄🧡💗🧅。6月股票市场可跟踪资金净流入💕💝💘🎒🤬，各类增量资金相对均衡。资金供给端👙🥿😡🍄，新发偏股基金规模继续扩大💗🍄；市场震荡上行🥬🍓🩲，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💔，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💗；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍅，结构上融资资金有望延续净流入。

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往后去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接影响市场对(dui)美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预(yu)期(qi)上行，则可能使得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率(lv)出现阶段性上行；如果就业人(ren)数远不及预期，则可能使得降息(xi)预期进一步(bu)提升，从而(er)引致美(mei)债(zhai)收益(yi)率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化(hua)对市场的扰动。

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1、風(fēng)格(ge)方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢(shi)來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)(dui)均衡。具(ju)體(ti)來(lai)説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)(lve)佔(zhan)優。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場(chang)對(dui)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)(rao)動。

2、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及🧡🍋。洲际交易所欧洲期货数据显示💟👚💗🩱，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸👅，削减幅度为 4 月初以来最大🤬🍆，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。