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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💕，科技非银等进攻性板块占优的格局💗🍏。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥬👘🍇💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💞，在科技、消费🍒🍎💗🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压👡，但是预计在积极财政政策的支持下🍉💕，预计下半年总需求仍将保持平稳💟🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑💘👡🧅，进一步积累了今年的赚钱效应💟，这为指数后续突破上行🍆💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋🤍💯，我们称之为牛市阶段II🥭💔。风格方面👄🤍🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看👜🥬，7月科技风格占优的可能性较大👘🍒🍏。

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这其中(zhong)也包括美联储，政(zheng)策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联(lian)储官员重(zhong)新开启(qi)了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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2025年第(di)一季度，成都先(xian)導(dǎo)增利不增收，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收爲(wèi)1.07億(yì)元，衕(tòng)比下降0.60%；歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2828.44萬(wàn)元，衕比增長(zhǎng)102.90%。

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成份股方面，肥料、氟化工、合(he)成树脂等板块部(bu)分(fen)个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏(cang)格矿业涨4.02%，云天(tian)化、卫星化学(xue)、三美股份等多股(gu)涨超2%。

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