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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🩰🍏，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进👞😡🍊👝。RayBan Meta上市引起市场关注🩳👙🧄，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🥦🥒，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🍌👛🎒，同比增长135%。轻功能🍑🥝💞👙、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🧡，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当👢🍎🎒🥭💝，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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中原证券(quan)指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始(shi)行业固定资产投资(zi)增速有所回落，2025年以来投资力度(du)进(jin)一步(bu)下行，未来行业产(chan)能过(guo)剩(sheng)的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家(jia)电、纺织服装等领域内外(wai)需求带动，化工领域需求有望出现复(fu)苏。未来随着我国宏观经济持续向好(hao)，化工行业下游(you)需求有望继续复苏。在(zai)供给和需求两方面(mian)驱动(dong)下(xia)，未来行业景气(qi)有望边际回暖。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👛🍅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩰🍉🍅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💞🍓，在科技🍋🥑、消费💛🩲👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩱👡😠，目前利率仍处于较低水平🩰🥻🍌🍄，资产荒趋势依然存在😻。上半年🩳🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾🥦💝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍋👗💝🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋💔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱🥒，7月科技风格占优的可能性较大💌🥻👚。

2、自2023年下半年以来🍑💛，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态💖🍊🥦😠🤍，多家银行后来“打退堂鼓”👘🥾💗。数据显示👡🍋🥔，2023年初全面注册制实施后🍏👛💔，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”💘。