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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格(ge)交易(yi)热度，我们认为(wei)7月市场(chang)风格(ge)可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月27日🩳🥔💔🥬，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”😠👚，“物价持续低位运行”等💘💗🌽。2）对货币政策定调中💘💛🥕，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策💯，加力实施增量政策，充分释放政策效应”💖👘🩲。往后去看🧄，未来货币政策仍有进一步发力空间👠👗，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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