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4🩳🩲🥔、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力🍇🩱💛，在未有进一步降息落地情况下🥥🥒🍉，债市震荡格局难以改变💕🥑。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%🎒。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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报告称🥾，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落👞。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元🎒🍒，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元👚🥦💕。

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主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年(nian)新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且前期減(jiǎn)産的(de)産能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅鑛供應(yīng)(ying)偏緊(jǐn)格(ge)跼(jú)不斷(duàn)改善(shan)，加(jia)工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利(li)，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復使(shi)得鋅錠(dìng)供應(ying)上陞。國(guó)內(nèi)需求逐漸進(jìn)入淡季，鋅錠供需過(guò)(guo)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將(jiang)會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年(nian)下半年(nian)滬(hù)鋅價格將承壓運(yùn)行，主力郃(hé)約(yuē)主要波動(dòng)區(qū)(qu)間(jiān)(jian)在 20000-23000 元 / 噸(dūn)。

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2、4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引(yin)导供给过剩格(ge)局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧(yang)化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复(fu)出高点位置的机会。三季(ji)度电解铝(lv)铸锭继续下(xia)滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落(luo)，供需边际将双向收敛(lian)形成博弈。预(yu)计下半年铝价(jia)走(zou)势先抑后扬，七至八月为低点(dian)。海内外低库存(cun)有较强底部支撑(cheng)，顺畅回调(diao)节奏可能性低。而消费(fei)若出现超预期(qi)，或有进一(yi)步(bu)冲高的驱动。中美关税缓和期结(jie)束，叠加中东局势(shi)不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走(zou)扩可能。