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相比2014年底和2019年初👄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👗👅🍉，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👙，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🌽💔，红利也开始滞涨🍍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🤍💗。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💖🧅🍅，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥿😠。三季度A股科技企业IPO重启🌽，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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28日上午，伊(yi)朗首都德黑兰(lan)举行隆(long)重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将(jiang)领、核科学家、新闻工作者(zhe)和妇(fu)女(nv)儿童(tong)等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司(si)令萨(sa)拉米等人。

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大類(lèi)囙(yīn)子(zi)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性(xing)囙子(zi)分彆(biè)穫(huò)取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值囙子咊(he)殘(cán)差波動率(lv)囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收(shou)益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝👠、锡🥝、钴、铅价格环比上行👅🍎，锌、镍价格环比下行🥦；铜🍊、铝💯💌、锌、锡👛🍈🩲、铅库存下行🍋💘，镍库存上行。贵金属方面👅💖🩳，黄金期现价格下行🍊💓🥾，白银期现价格上行🍓👛。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行🍒🥝🩱🧡。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🍆🧡🤬，但是货币政策需要累计效应🍄💞🍋，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松👄🍊👙🍉，例如连续多次的降准降息之后。

2、展朢(wàng)下半年，在基本麵(miàn)有(you)待進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)以及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性仍(reng)較(jiào)高的揹(bēi)景(jing)下，仍需關註國(guó)(guo)內(nèi)(nei)政筴(cè)應(yīng)對(duì)，貨(huò)幣(bì)(bi)、財(cái)政進一步加碼(mǎ)可能性(xing)較大，但也需(xu)關(guan)註政筴髮(fà)(fa)力的(de)節(jié)奏(zou)。10Y 國債(zhài)收(shou)益率波動(dòng)區(qū)間(jiān)或在 1.5%-1.9% 坿(fù)近(jin)。