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欧央行与欧元：面对特(te)朗普关税政策“新(xin)一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币(bi)政(zheng)策(ce)利(li)率(lv)的动机，但降(jiang)息接近尾声，或再度转(zhuan)为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元(yuan)区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂(zan)停降息。对于欧元，或受益于经济(ji)增(zeng)长前(qian)景与(yu)美元信(xin)心受损下资金再平衡过程，震(zhen)荡(dang)偏强，运行区间(jian)或在 1.10-1.20。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资(zi)源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造(zao)领域工程机械(xie)销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地(di)产中商品房(fang)销售(shou)累计(ji)同比降(jiang)幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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