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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第(di)一(yi)，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美(mei)国和以色列(lie)的(de)所作(zuo)所为证明其未能履行任何承诺。伊(yi)朗武装(zhuang)部队(dui)高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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1、對(duì)(dui)比(bi)過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)(he)4月政治跼會議的錶(biǎo)(biao)態(tài)(tai)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月(yue)政治跼會議，7月(yue)政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議(yi)對經(jing)濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

2、早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股🌽，占ST新潮总股本的51.00%🍋👢，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股🌽，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。