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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提(ti)振(zhen)、电商平(ping)台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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2、分区域来看💖🍇，市场表现大相径庭💗👢🍍🍇。LVMH集团2025财年第一季度财报显示🥭🍇，仅欧洲市场实现2%的增长🍈😠🩱🍍，其他主要市场均呈跌势。其中🩳💓👚，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%，远超市场预期的4.69%降幅，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降至30%🍏🍎；日本市场收入同比下滑1%💞😡🥒；美国市场尽管时装与皮革制品部门以及珠宝与腕表部门表现尚可，但整体仍出现小幅下滑🥥🌽，有机营收下降3%💘🍒🥿🍎，低于分析师预期的1.19%增长。