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1、隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最看業績的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)(jiang)更加註重(zhong)交易(yi)現(xiàn)(xian)實(shí)，關(guān)(guan)註基本麵(miàn)的兌(duì)現(xian)，景氣(qì)投資或更加有傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中(zhong)在以軍(jūn)(jun)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資源品闆塊。

2、具体来看，汽车受(shou)益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车(che)产销同比增幅扩大，新能(neng)源车(che)销量(liang)延续(xu)较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额近(jin)年(nian)来有所下降，出口敞口风险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二(er)季度太阳(yang)能电池产量及装机量持续改善，下游(you)需(xu)求(qiu)旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工(gong)业机器(qi)人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠(die)加人形机器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即(ji)，核心零部件企业(ye)率先受益，自动化设备板块中期业(ye)绩有望延续较快增长。