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1、锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随(sui)着终端用钢需求淡(dan)季(ji)的(de)深入、成材产量趋于下滑(hua)，锰硅供(gong)需(xu)缺口或将逐渐回(hui)补。钢厂对原(yuan)料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家(jia)端的去库难度恐将进一步增加(jia)。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复(fu)阶(jie)段；而(er)随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走(zou)弱将再(zai)次加重市场的去库压力，压制锰(meng)硅价格的上行高度。综合而(er)言，下半年锰硅价格(ge)仍将以承压运行(xing)为主，整体价格中枢(shu)或较当前估值(zhi)水平(ping)进一步下移，需持续关注主产(chan)区的控产动向。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💗💔，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥾💯💞🍑，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍍、中游设备保持正增🍌💞💞。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥿🥒💝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩱👘，半导体、光学光电子💗🥥、消费电子🥕🍇、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👗🍍，半导体周期复苏与国产替代加速🩳，业绩有望改善🍎🩳💗；2）中游制造领域🤍👢，部分领域景气度有所回暖👞🍋🥾🥝😻，中报盈利或有改善，如汽车👡🥔🧄、光伏👄🥭、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩳🥥、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💋🥿💌🥝🥝、农副产品、家电、家具🍈👚🧄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍😡💓；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆💯👠💕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。