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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈(ying)利数据、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标(biao)或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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下半年美债和(he)美元的定(ding)价将更加回归经济基本面数据和美联储(chu)降(jiang)息预期，下周利率下(xia)行或延续。下周重点关注6月非农(nong)数据、职位空(kong)缺率和ISM PMI数据。7月(yue)截止(zhi)日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和(he)美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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