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1、噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)2025年6月16日，巴西帕拉州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)迎接COP30氣(qì)候大會(huì)，噹地正在進(jìn)(jin)行的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)(xiang)目建設。巴西將(jiāng)于11月在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城市貝倫擧(jǔ)辦(bàn)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣候變(biàn)化大會（COP30）。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳(ru)品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气(qi)较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分(fen)消费服务和信息技术领(ling)域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制(zhi)造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地(di)产中商品(pin)房销(xiao)售(shou)累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。