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然而，这一消费心理正在面临冲击，近日下达的“最严限酒令”进一步冲击白酒消费🎒🍍。白酒主要的消费场景是婚庆寿宴💖👅🩳、聚会和家庭独酌，有宴请需求的中老年商务人士居多。新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于公务接待工作餐的相关规定使酒企重要的宴席用途遇冷🍏，即“公务接待工作餐不得提供香烟，不上酒”。

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据悉，这场历时三个多月的大型展览🤍🍓😡，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅🥬，签书🍓、导览🥝🍑。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估👙、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时👜👙👡，国内政策的支持也增强了市场信心🩳👘👡🍉，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势💔🍆🥿🤍。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)(xu)兩(liǎng)(liang)箇(gè)(ge)月淨(jìng)流入，且(qie)淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日(ri)，螎資(zi)餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)(zhan)A股流通市(shi)值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改(gai)善情形(xing)下，螎資資金或有朢繼(jì)續活(huo)躍(yuè)。

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1、一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國(guo)傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年(nian)國防預(yù)算突(tu)破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新(xin)高。

2、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随(sui)，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经(jing)历过两波较明显的高低(di)切换，当(dang)下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外(wai)，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股(gu)债(zhai)息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优(you)选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。