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本周市场(chang)在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活(huo)跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高(gao)伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力(li)——当前市场尚未形成再度上(shang)攻合力(li)。若后市上涨主(zhu)题不能(neng)有效(xiao)扩散，资金面(mian)不(bu)能达成温和放量(liang)配合，市场或由强势上涨(zhang)再度转向震荡(dang)。风格方面，市场(chang)或(huo)由小盘成(cheng)长占(zhan)优逐步(bu)转向(xiang)均衡。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在(zai)7月(yue)意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引(yin)燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块(kuai)轮动来看，活(huo)跃资金(jin)或正从医药和(he)消费切向科(ke)技和金融(rong)，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓(huan)停(ting)售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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王青也認(rèn)爲(wèi)，二季度以來(lái)，受(shou)美元指數(shù)大幅下跌、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中偏強(qiáng)支(zhi)撐(chēng)，人民幣(bì)齣(chū)現(xiàn)較(jiào)爲明顯(xiǎn)的陞(shēng)值。綜郃(hé)各方麵(miàn)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)短期內(nei)人民幣滙(huì)率將(jiāng)繼(jì)續(xù)處(chù)于穩中偏強狀態(tài)(tai)。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的(de)结构性特征，例如，医疗保健(jian)方向涨幅约(yue)50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领(ling)涨。尽管4月受外(wai)围摩擦冲击，但(dan)在财政加码(ma)、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因(yin)素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、机构调研来看(kan)，本周受到机构关注程(cheng)度最高的前5大个股依次为汇(hui)川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北(bei)方（79家）、中航成飞(fei)（66家）和藏格矿业（64家(jia)）。

2、産(chǎn)品上，衕(tòng)樣(yàng)的續(xù)航要求下，電(diàn)池、電控、電驅(qū)的成本也高于使用(yong)髮(fà)(fa)動(dòng)(dong)機(jī)的燃(ran)油摩託(tuō)車(chē)。再加上智能化(hua)零部件(jian)，OMOWAY 的成本壓(yā)力也高于本田(tian)、雅馬(mǎ)哈(ha)等成熟(shu)品牌。