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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速(su)進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技(ji)、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際(ji)改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期(qi)成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的(de)支持下，預計下半年總需求(qiu)仍將保持平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)(jiao)低。在流(liu)動性咊增量資金方(fang)麵，目前利率仍(reng)處(chù)于較(jiao)低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了(le)今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年(nian)也齣現過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景(jing)氣(qì)趨勢咊産業趨勢來(lai)看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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供应端，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限🍎🍆🍇，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升🍌💯🥔👙，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位👞🥭、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善👝，市场成交价格转弱。成材来看🤬👅，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。

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需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱🥦、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑💌🥿🧅💟，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性🥔，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松🥑😻👄👢，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升👞🤍🥕，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性👗😻，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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1、机构中长期资(zi)金(jin)入市+低利率时(shi)代下居民金(jin)融资产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波(bo)动也可(ke)能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察。

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