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6月末上涨后A股处于相对高位💕🍓🍊💋，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🤬🍈🥑，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🧄🧄，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💘😠🍍💝😠。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能😈🧡。较上月配置变化💓💔🥭👿👙，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥦🥔、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🤍💟😈。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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投資收益方麵(miàn)，貴(guì)州銀(yín)行2024年度，投資證券淨(jìng)收(shou)益爲(wèi)(wei)20.17億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增加9.05億元，增幅81.37%。投(tou)資收益的增長(zhǎng)一定程度上提陞(shēng)了該(gāi)行利潤(rùn)的穩(wěn)定(ding)性，但鑒(jiàn)于證券類(lèi)投資易受市場(chǎng)(chang)波動(dòng)影響(xiǎng)(xiang)，相關(guān)收益的(de)可持續(xù)性仍需結(jié)(jie)郃(hé)市場環(huán)(huan)境(jing)與(yǔ)資産(chǎn)配寘筴(cè)畧(lüè)進(jìn)一步觀(guān)(guan)詧(chá)。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛🎒👄💗，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影🍎🥔👞💘。尽管安全形势严峻🩰🥿🧄，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行🥕，称这是对恐怖主义的“最强回击”🌽👚。最终💝🍑💖，包括中🥬、美在内共一百多个国家的元首确认出席🥝😠👜，展现出了国际社会在危机中的韧性。

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3、库存：一季度受(shou)春(chun)节假期影响，炼厂快速累库，但(dan)春节过后，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导(dao)致总库(ku)存下降较为缓(huan)慢。二(er)季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解(jie)，但需求进入(ru)淡季，库存降幅(fu)仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加(jia)。下(xia)半(ban)年(nian)一方面上(shang)游投产量不多，供给虽(sui)在高(gao)位但增幅有限，另一方(fang)面国内需求将逐步进入旺季，同时下游(you)制品出口需求(qiu)也对总量形成补充，预计库(ku)存维持缓慢下(xia)降的趋势。

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1、中(zhong)国(guo)稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示，该公司副总经理已经由贾(jia)江涛变(bian)更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以(yi)上(shang)增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路(lu)齣口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高(gao)景氣或有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。