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中金发布研报称，基本维持波司登（03998）FY26年EPS预测0.34元，引入FY27年EPS预测0.38元，当前股价对应12/11倍FY26/27年市盈率💟🍅💓👢，维持跑赢行业评级和目标价5.63港元不变，对应15/14倍FY26/27年市盈率🍒🍆🍇🤍，较当前股价有22%的上行空间。

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市场在经历了快速上行后🍍💯🧄🥒，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整💛🍍🧅，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少😠💯🥕，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段🍒。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)(chang)中，港股(gu)估(gu)值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)(xian)著低于美國(guó)市場。根(gen)據(jù)彭愽(bó)數(shù)(shu)據，恆(héng)生指數(shu)2025年預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲(wèi)(wei)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超(chao)5%。相較于A股，恆生(sheng)A/H溢(yi)價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)(xu)流入，正(zheng)重(zhong)塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有(you)朢(wàng)收窄。此(ci)外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技(ji)術(shù)突破，正(zheng)推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👘，分别以25/3/20💘🥿💓、25/6/12为界🥬，市场共经历过两波较明显的高低切换💛😈💞，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩰🍌😡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍄🧡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🤬、游戏已陆续兑现外🥾🍋😻，后续建议关注半导体🥬、电池（固态电池主题）🧡、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💔💋👛；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💝🥕🍇，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👄，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、本周市场各指(zhi)数全面上涨(zhang)，上证综指上涨1.91%，上证50上(shang)涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、临近年中，中证A500相关ETF开始蓄力，跟踪中证A500指数的ETF产品上周合计净流入超72亿元，部分产品单周净流入超百亿元🍈🍑🥕👜。