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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格(ge)占优的可能性较大(da)。

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美国总统特朗普表示👘，他认为无需延长7月9日的贸易期限😡💗，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税🩱🧅🧄🍉🍓。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 💯🥒😠💖。随后他补充道：“我也可以延长💓🍉👝，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示💛💓，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。

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今年前5个月，中国创新药对外BD授(shou)权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全(quan)年持平。首付款记录屡创奇高(gao)。然而，就在市场期待值(zhi)满满(man)的时候，荣昌生物(wu)的对外交易(yi)却让投资者大跌眼(yan)镜。

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我们在中(zhong)期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻(luo)辑跟此前几次不(bu)同。对于权重(zhong)指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现(xian)金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资(zi)产荒的大(da)背景下，无风险利(li)率(lv)持续(xu)下行，此后银行股股息率相对(dui)无风(feng)险利率利差收(shou)敛，以及(ji)沪(hu)深300非金融建(jian)筑的自由(you)现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、目前来看🩲💖💝🍇，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🎒💝🍆，部分国家税率或升至25%🤬👘🥕💞。从目前美国对关税的态度来看💯👘🥑😈🩰，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍅，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、本周市场各(ge)指数全面上涨(zhang)，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨(zhang)3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指(zhi)数上(shang)涨6.84%。