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6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下(xia)行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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值得关注的(de)是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳(jia)光子相关产品订单量显著增加，业(ye)绩(ji)增速(su)亮眼。2024年财报显示，公司实现营(ying)业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年(nian)一季(ji)度，公司业(ye)绩增速进(jin)一(yi)步加(jia)快，实现营业收4.36亿元，同比增长(zhang)120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比(bi)增长1003.78%。

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交易(yi)集中度：近期市(shi)场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比(bi)来看，化学制药、石油石化、军工电(dian)子、航运港口、美(mei)容护(hu)理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥(yong)挤，而食品加(jia)工、房地(di)产、煤炭、基础建(jian)设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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总量政策方面(mian)，6月(yue)促(cu)消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部(bu)等相关部门就“国补”下一步(bu)计划回应称，今年国(guo)家(jia)安排3000亿元超长期特别国债资金支持消(xiao)费品以旧换(huan)新，目前已向地方下达(da)了(le)共计1620亿元(yuan)资金，剩余资金将有序(xu)下达。6月24日，中(zhong)国人民银行、国家(jia)发展改革委、财政部、商务部、金融(rong)监(jian)管(guan)总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金(jin)融支持提振(zhen)和扩大消费的指导意(yi)见》。《意见》从支(zhi)持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力(li)、促进提升消费供给效能、优化消费环境和(he)政策支撑(cheng)保障等六个方面提出19项重点举措(cuo)。重点强调要支持居(ju)民就业增收，优化(hua)保险保障，积极(ji)培育消费需求。同日，国家(jia)发展改(gai)革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措(cuo)施》（以下(xia)简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消(xiao)费细分领域。挖掘地方(fang)特(te)色(se)美食资源，鼓励各地发布餐饮美食(shi)指引，因地制宜打造“美食名村(cun)”“美食名(ming)镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以(yi)来(lai)，江苏省、广(guang)西壮族自治区、深圳市、北京(jing)市陆续推出促消费政(zheng)策。

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1、6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算🥥，本次交易预计构成重大资产重组🥥🍇，不会导致公司实际控制人变更。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🌽。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🥬💖🍈😡🌽，但随着地缘风险降温和油价回落🍆🥒，市场已开启降息交易；国内方面🩳🥿🧄🍓，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🩲。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍊，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥔👛💌。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👜💖🍆，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。