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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🍈🧡，科技💖🌽🩰、医药等成长板块仍具修复空间🍓。

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在(zai)关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分(fen)歧加大。美(mei)联储(chu)仍保持了对年(nian)内降息2次的预期，但预测年(nian)内不降息的官员人数增加3人至7人(ren)，预测年内降息(xi)2次的为8人，表(biao)明(ming)美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降息的(de)预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两(liang)次降(jiang)息预(yu)期，整体降息预期变化不大。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显👄🥥，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看💝🥕💔🥔，化学制药、石油石化💞🥒😠🍓👿、军工电子🩱💗、航运港口👙、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低👿💛。

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6月29日(ri)，昊天國(guó)(guo)際(jì)建投髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日(ri)止年(nian)度業(yè)績(jī)(ji)，收入1.45億(yì)(yi)港元(yuan)，衕(tòng)比減(jiǎn)少16.18%，股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)虧(kuī)損(sǔn)(sun)1.9億港元(yuan)，衕比收窄58.96%；每股虧損2.49港僊(xiān)。

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1、因子行业内(nei)表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综(zong)合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综(zong)合行业正收益明(ming)显。残差波动率(lv)因(yin)子和流动性因子在(zai)非银金融行业(ye)正收益明显。市值风(feng)格上(shang)，本周(zhou)综合、通信行业大市值风格显著。

2、科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系👝👞🌽，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）💯、全固态锂离子电池正极材料💛😠🍊🥻、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作🍇🍍👠💗。