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展望7月增量(liang)资金(jin)或有望温和净流入，融资资金(jin)、行业类(lei)ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平(ping)前(qian)期，资金需求规(gui)模低位稳定。展(zhan)望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上市(shi)场风(feng)偏改善后融资(zi)资金有望延(yan)续(xu)净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯(zhi)”狀態(tài)，多傢(jiā)(jia)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2023年初全(quan)麵(miàn)註(zhu)冊(cè)製實(shí)(shi)施后，滬(hù)深交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今(jin)已有4傢銀行(xing)撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有(you)多傢稱(chēng)昰(shì)基(ji)于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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周五，美国财(cai)政部长贝森特表示： “有国(guo)家向我(wo)们提(ti)出了非常不错的(de)协议(yi)，但在(zai)特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果(guo)我们能与18个重要(yao)贸易伙伴(ban)中的10到12个(ge)达成协(xie)议——还有(you)另外20个重要的贸易关系——那么(me)我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前(qian)完成所有贸易谈判。”

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍇👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰🥑🍋👄。从基本面的角度来看😈👿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬💝💖😡，在科技🩳🩲💌🍅🍑、消费🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👙💝，但是预计在积极财政政策的支持下👝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤍🍌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑🍏，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍉🩲🥝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌🥑🥒🍍，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间💖🍉。银河证券研报分析🍉，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍎🍄👡，不代表三季度不会降准降息🤬。降息方面🍈👚，当前的实际利率依然显著高于自然利率🧅🧡🧄💯，仍需进一步调降👠💟，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面💌👗🍑，预计下半年降准幅度达到50个基点🍌。

2、凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139，922万元。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元🥑🩰🍈，专项用于投资项目建设🩱🧄🩲🤬🤍。