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从目前基本面(mian)的趋势来(lai)看，基本维持较为稳(wen)定(ding)的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域热点(dian)频出(chu)，地产国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需求增速(su)进一步(bu)反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但(dan)边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力(li)进一步提升，有待7月政治局会(hui)议定调新的稳定需求的(de)措施。近(jin)期国内投资链大宗商(shang)品有企稳回升的(de)态势，可能反(fan)应了这种预期。

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展望后市🩲💛🍎，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱👝，向上力度强🥔，也在提示市场更多关注长期积极因素🌽。

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南方(fang)區(qū)域電(diàn)力市場(chǎng)昰(shì)我國(guó)(guo)首箇(gè)連(lián)續(xù)運(yùn)行的區域電力(li)市場，交易範(fàn)圍(wéi)覆蓋(gài)廣(guǎng)東(dōng)、廣西、雲(yún)南、貴(guì)州、海(hai)南五省區，註冊(cè)主體(tǐ)數(shù)量超過(guò)22萬(wàn)箇(ge)，包括煤(mei)電、覈(hé)電、氣(qì)(qi)電、新能源、水電等各類(lèi)髮(fà)(fa)電電(dian)源咊(hé)售電公(gong)司、電力用戶(hù)等(deng)主體；南方區域電力市場昰全毬(qiú)槼(guī)糢(mó)最大(da)的統(tǒng)一齣(chū)清(qing)電力(li)現(xiàn)貨(huò)市場，日交易電量槼糢達(dá)38億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，超過英國、灋(fǎ)國、悳(dé)國用電量槼糢總咊。

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流动性1500股票池中，本周表现(xian)较好的因子(zi)有(you)单季度营业利润(run)同比增长率(2.31%)、单(dan)季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有(you)市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季(ji)度ROE (-1.41%)。

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1、1． 现(xian)有框架允许2%的通胀目(mu)标平均值可在不对称(cheng)条件下取得，但其前提是通胀水平低(di)于2%已成为(wei)新常态，因此要致(zhi)力于将通胀水(shui)平提升(sheng)到2%以上并维(wei)持(chi)一段时间，然而疫情后的实践证明该前(qian)提是错误的。现有框架也(ye)未涉及2%平均值的计算方法，而允许通胀高于2%的幅度和长度、计算所涵盖(gai)的时间区间等关键变量(liang)对计(ji)算(suan)结果(guo)及决策的影响很大。美联(lian)储也未提及在通胀长期高于2%之后是否需要将其降到2%以下一段时间。由于该框架在寻求长期平均2%的通胀率时不受定义(yi)平均值的特(te)定数学(xue)公式的束缚(fu)，因(yin)此该方法是平均通胀目标的灵活形式。这意味着(zhe)美联(lian)储(chu)明确放弃了基于规则的决策方式，转(zhuan)而(er)向相机抉择方式倾斜。

2、付倍佳：上半年，港股市(shi)场第一轮行情以恒生科技为代表的新经(jing)济产业趋势驱动为主，第二(er)轮行情以低估值(zhi)央国企的A/H溢价快速收敛为主。当(dang)前，港股PB、PE估值分位(wei)刚好回到过去10年均(jun)值，风险溢价随弱美元(yuan)回摆，难言(yan)泡沫化。