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二级市场上🩰👛🍆🧄💋，自今年4月以来🤬🍑🥔🎒，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高👡😠🥔，公司总市值近175亿元。

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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、本週市場(chǎng)各(ge)指數(shù)全(quan)麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證(zheng)500上漲3.98%，中證1000上(shang)漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、陈健玮：上(shang)半年，港股市场在全球宏观环境(jing)动荡(dang)中展现(xian)出(chu)强劲韧性。这一表(biao)现得益于多重(zhong)因素共(gong)振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政(zheng)策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资(zi)产(chan)优(you)势(shi)，在人工智能（AI）技(ji)术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现(xian)估值重估。此外，南向资金年内净流入超(chao)7000亿港元并(bing)创历史(shi)同期新高，进一步支撑市场表现。