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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动(dong)性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热(re)度，我们认为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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而目前高达77亿的居民净(jing)储蓄款，通过(guo)各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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這(zhè)其中也包括美聯(lián)儲(chǔ)(chu)，政筴(cè)製定者(zhe)在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在(zai)降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)(kai)啟(qǐ)了 7 月(yue)降息的可能性，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍(reng)然很高。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议🍏🍓💗，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 🍓🍊。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之前🧅，特朗普上周五曾表示👠👄💔，**可以对这一期限“为所欲为”🤬💖🎒🍊，包括延长或缩短🍇🍇🌽😈。

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1、报告首先对半年以来的期权市场(chang)流动性、波动率以及各类策略环境进行(xing)简(jian)单梳理。流动性方面，今年以来市场流动性(xing)略低于去年全(quan)年均值(zhi)水(shui)平(ping)，较(jiao)一季度成(cheng)交金额也有小幅下滑(hua)。品种间“挤压效应”明显。波动(dong)率方面，各品种下方仍有空间，结合去年三(san)季度情况来看，预计仍会重现波动率磨底状态。

2、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工(gong)行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期(qi)改善。2025年上半年(nian)，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業(ye)仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)看(kan)，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。